Chia sẻ 4 Bước Ngắn Gọn Để Xây Dựng Một Chiến Lược Hoàn Hảo

Một giao dịch hoàn hảo không nhất thiết phải là một giao dịch có lãi, mà giao dịch hoàn hảo là giao dịch hội tụ đầy đủ các điều kiện cần thiết nhất, ở trong điều kiện lý tưởng nhất để bạn có thể mở lệnh. Còn việc có lợi nhuận hay không phú thuộc rất nhiều yếu tố. Nhưng trước tiên bạn cứ phải hiểu rõ một giao dịch hoàn hảo theo yêu cầu của bản thân là như thế nào trước. Vậy nên tốt hơn hết hãy lập các bước quan trọng kèm theo những điều kiện và nguyên tắc đi kèm giúp bạn nhận biết được những giao dịch như thế này trên biểu đồ.

Dưới đây là 4 bước ngắn gọn giúp trader xây dụng được quy trình xác định một giao dịch hoàn hảo.

Bước 1: tìm điểm vào lệnh​

Dù bạn sử dụng chỉ báo hay hành động giá để giao dịch thì bước đầu tiên vẫn là phải tìm điểm vào lệnh. Và tất nhiên chúng ta sẽ không tìm điểm vào một cách thiếu cơ sở.

Anh em cần lập các nguyên tắc quan trọng để hay những điều kiện cần thiết để có thể mở lệnh. Những điều kiện này cần dựa theo phương pháp mà bạn sử dụng.


Ví dụ như một price action trader giao dịch theo xu hướng họ sẽ cần có điều kiện như:

• Thị trường phải đang nằm trong xu hướng và chưa có dấu hiệu đảo chiều.
• Động lượng đi theo xu hướng vẫn đang còn mạnh.
• Xác định được những ngưỡng hỗ trợ kháng cự mạnh theo xu hướng.
• Giá hồi về kháng cự hỗ trợ quan trọng và hình thành thiết lập giao dịch.
• Liệt kê những thiết lập giao dịch tiềm năng có thể vào lệnh.
• ....

Đây là những nguyên tắc cơ bản nhất cho một điểm vào lệnh. Nhưng điểm vào lệnh thôi thì chưa đủ để trader có thể kiếm được lợi nhuận. Điểm thoát lệnh mới là yếu tố quyết định.

Bước 2: tìm điểm thoát lệnh​

Một chiến lược hoàn chỉnh thì phải có điểm vào và thoát lệnh. Điểm thoát lệnh của chúng ta là điểm dừng lỗ và chốt lời.

Đa số trader đều nghĩ về điểm chốt lời nhiều hơn là điểm dừng lỗ và đây là sai lầm phổ biến. Lợi nhuận và rủi ro cần được tính toàn kèm với nhau để bạn thấy được tương quan giữa chúng. Bạn mất bao nhiêu để đổi lấy lợi nhuận bao nhiêu cho một giao dịch. Nếu rủi ro cho một giao dịch lớn hơn lợi nhuận mà bạn có thể nhận được thì tốt nhất giao dịch đó bạn không nên thực hiện.


Tức là những giao dịch tốt là những giao dịch có rủi ro thấp và lợi nhuận cao thì bạn mới có thể tạo được lợi thế cho bản thân.

Ngoài ra việc đặt chốt lỗ và chốt lời cũng cần theo nguyên tắc. Bạn không nên xác định những điểm này một cách thiếu cơ sở hoặc dựa vào cảm tính. Bạn cần có nguyên tắc đặt chốt lời chốt lỗ riêng, dựa trên dữ liệu giá quá khứ, hoặc dựa vào các vùng giá quan trọng, các tín hiệu hành động giá hoặc tín hiệu từ chỉ báo kỹ thuật.

Bước 3: backtest chiến lược​

Chiến lược của bạn được xác định với điểm vào và điểm thoát lệnh có những nguyên tắc riêng, bước tiếp theo chính là backtest lại những nguyên tắc này xem liệu chiến lược của bạn có hoạt động hay không. Bạn cần kiểm tra lại:

• Các điểm vào lệnh của bạn đã đủ điều kiện, đúng thời điểm hay chưa?
• Thua lỗ trung bình là bao nhiêu cho các giao dịch đủ điều kiện? Giao dịch thua lỗ lớn nhất là bao nhiều?
• Lợi nhuận trung bình là bao nhiêu một ngày? Tuần? Tháng? Và mức lợi nhuận lớn nhất là bao nhiêu?

Những thông tin này sẽ giúp bạn đánh giá được hiệu suất giao của mình đồng thời giúp bạn kiếm chứng lại liệu những nguyên tắc bạn thiết lập ở bước 1 và 2 có hoạt động hay không và có cần điều chỉnh nguyên tắc gì không.

Bước 4: Lặp lại quy trình​

Sau khi bạn điều chỉnh lại nguyên tắc, thì bạn sẽ quay trở lại bước 1, tức bạn sẽ lại thiết lập lại những nguyên tắc cần thiết cho điểm vào lệnh và thoát lệnh. Sau đó lại backtest lại xem nguyên tắc đó có thực sự hiệu quả hay không.

Việc tạo lập một chiến lược là một quá trình diễn ra liên tục và lặp đi lặp lại chứ không phải qua một bước là xong việc. Bạn cần phải thường xuyên backtest và điều chỉnh để nhận biết được vấn đề của chiến lược nằm ở đâu trước khi đưa nó vào trong thị trường thực tế.

Đây là 4 bước ngắn gọn giúp anh em trader tìm được một chiến lược giao dịch hoàn hảo cho bản thân. Mời các bạn tham khảo nhé.